CIUDAD DE MÉXICO. (Notimex).- Con la meta de fortalecer aún más la liquidez de la institución y de consolidar la estructura financiera de largo plazo, BBVA Bancomer emitió un Bono Subordinado Tier 2, por un importe total de mil millones de dólares.
La emisión del instrumento, con un precio equivalente a Tresury +265 puntos base y vencimiento a 15 años, con un call al décimo (BBVA Bancomer 15NC10), alcanzó una demanda de 4.6 veces el monto de la oferta, toda vez que recibió 250 órdenes de compra.
El director de Gestión Financiera y Análisis Estratégico Corporativo de la institución financiera, Ernesto Gallardo Jiménez, destacó en un comunicado el interés y confianza de los inversionistas en BBVA Bancomer como entidad financiera líder en México.
Asimismo explicó que es la primera emisión después de casi tres años, y forma parte de la estrategia de gestión de capital de la institución para buscar optimizar la estructura de capital, al tiempo de cumplir con los requerimientos regulatorios.
Resaltó que el amplio interés de la colocación se trató de un importante voto de confianza para México, su sistema financiero y sobre todo para BBVA Bancomer, en un momento de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de cara a las próximas elecciones.